（一）行業(yè)發(fā)展概況

    1、光學(xué)鏡頭行業(yè)發(fā)展概況

    （1）光學(xué)鏡頭制造業(yè)是一個有著廣泛應(yīng)用基礎(chǔ)的光電子細(xì)分行業(yè)光學(xué)與光電子（以下簡稱“光電子”或“光電”）行業(yè)，是以光電技術(shù)為核心所構(gòu)成的各類零件、組件、設(shè)備以及應(yīng)用市場的總和，是將光學(xué)和光電子科學(xué)的研究成果應(yīng)用于社會生產(chǎn)實踐的過程中發(fā)展而來的產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)代光電科技結(jié)合了光學(xué)、電子與電機等尖端技術(shù)，近十年來技術(shù)發(fā)展迅速，并已成為信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中最引人注目的核心技術(shù)。光電子產(chǎn)業(yè)得到前所未有的廣泛關(guān)注和大力發(fā)展，其應(yīng)用層面擴(kuò)展至通訊、信息、生化、醫(yī)療、民生等領(lǐng)域。未來隨著光電技術(shù)在通訊、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域扮演核心技術(shù)角色，光電子產(chǎn)業(yè)將逐步成為一個國家科技實力乃至綜合國力的體現(xiàn)。

    光學(xué)鏡頭行業(yè)是現(xiàn)代光電子行業(yè)的一個重要分支。光學(xué)鏡頭一般主要由鏡片、 精密五金及塑膠零件、 快門/光圈、驅(qū)動馬達(dá)、 傳感器等光機電器件和鏡筒組成。 在光學(xué)成像系統(tǒng)中，光學(xué)鏡頭利用光學(xué)折射原理將需要拍照的景物聚焦到成像面（膠片或者圖像傳感器芯片）上，是光學(xué)成像系統(tǒng)中必不可少的核心組成部分。它對成像質(zhì)量的幾個最主要指標(biāo)，如分辨率、對比度、景深及各種像差等起著決定性的作用。

    隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展，光學(xué)鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域正變得日益廣泛。光學(xué)鏡頭的應(yīng)用歷史久遠(yuǎn)， 大約兩千四百年以前，我國的墨翟通過世界上第一個小孔成倒像實驗指出了光束直線行進(jìn)的性質(zhì)； 1670 年，英國數(shù)學(xué)家、物理學(xué)家牛頓利用彎曲鏡面將光線反射到一個焦點上， 制成了比使用透鏡將物體放大的倍數(shù)高出數(shù)倍的反射望遠(yuǎn)鏡； 1839 年法國畫家路易?達(dá)蓋爾發(fā)明了世界上第一臺真正的照相機——可攜式木箱照相機； 1866 年德國化學(xué)家奧托?肖特與光學(xué)家卡爾?蔡司發(fā)明了正光攝影鏡頭。 近年來，隨著電子科學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展，光學(xué)鏡頭的應(yīng)用范圍已由最初的膠片相機、顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、簡單醫(yī)療器械等產(chǎn)品，不斷向數(shù)碼相機、筆記本電腦、移動電話、 安防監(jiān)控攝像機、車載可視系統(tǒng)、智能家居和航拍無人機等與人類生活密切相關(guān)的眾多光學(xué)成像領(lǐng)域滲透。

    （2）全球光學(xué)鏡頭制造業(yè)發(fā)展迅速，向中國轉(zhuǎn)移趨勢明顯

    光學(xué)鏡頭制造行業(yè)是一個資金密集、并融合了光學(xué)技術(shù)、機械技術(shù)和電子技術(shù)等諸多現(xiàn)當(dāng)代先進(jìn)科技的技術(shù)引領(lǐng)型產(chǎn)業(yè)。一方面，光學(xué)鏡頭制造行業(yè)對自動化精密生產(chǎn)、檢測設(shè)備的投入要求較大；另一方面，該行業(yè)的技術(shù)含量較高，工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理水平直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和良品率高低，直接決定企業(yè)在市場競爭中的成本優(yōu)勢，并對產(chǎn)能規(guī)模提升形成制約。優(yōu)秀光學(xué)鏡頭的設(shè)計環(huán)節(jié)需要系統(tǒng)利用光學(xué)設(shè)計、機械設(shè)計、電子控制、軟件設(shè)計和精密加工等諸多技術(shù)；生產(chǎn)組裝環(huán)節(jié)對部件加工精度、組裝精度、自動化設(shè)備及工具都有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，同時還需要生產(chǎn)廠商具備精益求精的工藝，以嚴(yán)格管控機電配合、零件加工精度、組裝偏芯、零件內(nèi)部應(yīng)力、鏡片間隙及零件熱脹冷縮；檢驗環(huán)節(jié)，則通常需要超高精度加工檢測設(shè)備和經(jīng)驗豐富、功底深厚的專家團(tuán)隊。

    基于多年的技術(shù)積累和先進(jìn)的制造技術(shù)經(jīng)驗，國外的光學(xué)鏡頭行業(yè)發(fā)展已較為成熟。從全球看，最早鏡頭產(chǎn)業(yè)主要集中在德國和日本兩個國家。鏡頭的研究與制造在德國具有悠久的歷史與傳統(tǒng)，并造就了萊卡（Leica）和卡爾蔡司（CarlZeiss）等光學(xué)元、組件巨頭，其中蔡司鏡頭至今仍為世界鏡頭制造技術(shù)的典型代表。同時，日本鏡頭產(chǎn)業(yè)自二戰(zhàn)后進(jìn)步較快，憑借較德國鏡頭產(chǎn)品的更高性能價格比，在全球鏡頭行業(yè)市場逐漸占居優(yōu)勢，其主要生產(chǎn)企業(yè)有日本佳能（Canon）、尼康（Nikon）、富士（Fuji）、騰龍（Tarmon）、奧林巴斯（Olympus）等。近年來，日本鏡頭制造企業(yè)充分利用其電子技術(shù)優(yōu)勢，在加速對鏡頭制造工藝進(jìn)行改進(jìn)和產(chǎn)品更新的同時，也十分重視對獨創(chuàng)性技術(shù)的開發(fā)。發(fā)展至今，除少量高精密度的鏡片和鏡頭加工外，日本已基本退出了傳統(tǒng)光學(xué)冷加工行業(yè)，并重點向光學(xué)設(shè)計領(lǐng)域發(fā)展，并在光學(xué)檢測設(shè)備和檢測技術(shù)、光學(xué)加工和鍍膜設(shè)備等的制造方面居世界領(lǐng)先地位，成為主要的光學(xué)相關(guān)設(shè)計、工藝、檢測技術(shù)和設(shè)備輸出國。

    國內(nèi)方面，我國在建國初期即建立了以滿足國防需求為主的完整光學(xué)工業(yè)體系，為當(dāng)時國內(nèi)的國防軍工建設(shè)做出了突出貢獻(xiàn)。上世紀(jì)七十年代，隨著以膠片相機為載體的機械成像系統(tǒng)的興起，國內(nèi)光學(xué)企業(yè)憑借在機械和光學(xué)領(lǐng)域的持續(xù)技術(shù)積累，光學(xué)鏡頭制造技術(shù)水平基本實現(xiàn)了與日德鏡頭廠商的同步水平。自上世紀(jì)九十年代起，隨著如數(shù)碼相機等以電子存儲介質(zhì)為主的消費電子產(chǎn)品的發(fā)展，國內(nèi)光學(xué)鏡頭企業(yè)在該領(lǐng)域的近十年發(fā)展中與日本企業(yè)差距越來越大，并形成以為國外廠商代工生產(chǎn)為主的產(chǎn)業(yè)格局。 2000 年以來，國內(nèi)通訊網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)發(fā)展迅速，華為、海康威視、大華股份等世界一流廠商快速崛起，中國憑借此類龐大的下游市場需求發(fā)展成為全球光學(xué)鏡頭最重要的市場之一。為滿足激增的市場需求，國內(nèi)涌現(xiàn)出如舜宇光學(xué)、長步道光電、聯(lián)合光電等優(yōu)秀光學(xué)企業(yè)，該類企業(yè)鏡頭制造廠商憑借自身在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)工藝等方面的持續(xù)投入和改進(jìn)，以較快的速度不斷推出分辨率更高、成像質(zhì)量更穩(wěn)定的光學(xué)鏡頭，已經(jīng)成為全球光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的生力軍，并進(jìn)而帶動了國內(nèi)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。

    2、光學(xué)鏡頭產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)發(fā)展概況

    隨著社會經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，以及光學(xué)光電子、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、生物識別等相關(guān)科學(xué)技術(shù)的快速進(jìn)步，安防視頻監(jiān)控、消費電子等下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品正呈現(xiàn)數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化等發(fā)展趨勢，高品質(zhì)光學(xué)鏡頭作為安防攝像機、智能手機、車載攝像機、虛擬現(xiàn)實、智能家居、運動 DV、無人機、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的核心部件，正成為影響上述產(chǎn)品應(yīng)用效果的重要因素之一。由于光學(xué)鏡頭產(chǎn)品與上述下游終端應(yīng)用產(chǎn)品存在一配一或者多配一的對應(yīng)關(guān)系，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品未來的發(fā)展前景和市場容量同這些下游產(chǎn)品市場的發(fā)展趨勢密切相關(guān)。

   （1）安防視頻監(jiān)控市場

    ①全球安防視頻監(jiān)控市場容量巨大，未來仍將保持長期穩(wěn)定增長

    近年來， 國際反恐形勢日漸復(fù)雜和嚴(yán)峻， 全球恐怖襲擊、意外事件時有發(fā)生，公共安全、反恐已成為全球關(guān)注的焦點，借助專業(yè)技術(shù)手段對監(jiān)控對象進(jìn)行分析識別，已經(jīng)從事后察看發(fā)展到當(dāng)今的事先預(yù)防的階段。視頻監(jiān)控系統(tǒng)作為安防必不可少的技術(shù)手段，正在全球安防領(lǐng)域扮演越來越重要的角色，其已逐漸發(fā)展為世界各國政府、企業(yè)乃至個人家庭安防系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)域的剛性需求。

    近年來,歐美發(fā)達(dá)國家的安防視頻監(jiān)控市場持續(xù)保持了較快增長,且目前已進(jìn)入產(chǎn)品“高清化、 網(wǎng)絡(luò)化、智能化”的升級換代階段。與此同時,中國、印度、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體的安防視頻監(jiān)控市場需求迅速擴(kuò)大。對于加速轉(zhuǎn)型的亞洲、中東及中南美洲地區(qū)等新興經(jīng)濟(jì)體而言,經(jīng)濟(jì)增長與社會轉(zhuǎn)型并行,中上階層人口膨脹、社會流動性增大等諸多因素致使社會治安防范復(fù)雜度不斷提高,預(yù)計未來用于維護(hù)公共安全的投資將呈快速增長趨勢,新興經(jīng)濟(jì)體的安防視頻監(jiān)控市場將保持高速增長。整體而言， 未來隨著各國政府對安防問題的持續(xù)關(guān)注， IT 通訊、生物識別等相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步，以及安防監(jiān)控市場的全球化趨勢不斷加快，來自歐美地區(qū)的升級換代需求及新興國家市場的新增需求將促使安防視頻監(jiān)控市場保持穩(wěn)步增長。

    ②中國已發(fā)展成為全球安防視頻監(jiān)控最核心市場

    截至目前，我國已發(fā)展成為全球安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域最大的市場之一：

    1）我國城鎮(zhèn)化及新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)將直接帶動視頻監(jiān)控行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國務(wù)院于 2014 年發(fā)布的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020 年）》 顯示，“目前，我國常住人口城鎮(zhèn)化率為 53.7%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率只有 36%左右，不僅遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 80%的平均水平，也低于人均收入與我國相近的發(fā)展中國家60%的平均水平”，該規(guī)劃確立了 2020 年前實現(xiàn)城鎮(zhèn)化常住人口達(dá)到 60%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到 45%左右的發(fā)展目標(biāo)。 與此同時，伴隨著城鎮(zhèn)化步伐的加快及社會結(jié)構(gòu)的變遷， 城市面積和城市設(shè)施不斷增加，“平安建設(shè)” 將成為各級政府長期艱巨的任務(wù)，公安主管部門也已把“社會治安防控體系建設(shè)”作為中心工作之一，政府需求的推動將為安防視頻監(jiān)控行業(yè)從特大城市、省會城市向市縣級甚至農(nóng)村市場的加速延伸帶來良好的可持續(xù)發(fā)展空間。

    2） 國民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭，各重點行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)帶動產(chǎn)生新的安防需求。隨著近年由政府主導(dǎo)的鐵路、 高速、水域航道、 機場以及城市軌道交通等各類大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施，正陸續(xù)由建設(shè)轉(zhuǎn)向運營，安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安裝需求將因此出現(xiàn)新一輪的擴(kuò)建與維護(hù)市場。

    3）目前社會整體的安防意識正逐步提升，安防視頻監(jiān)控用戶正由特殊部門轉(zhuǎn)向社會大眾，金融、教育、醫(yī)療、通訊、能源等眾多細(xì)分社會行業(yè)領(lǐng)域，企事業(yè)單位對安防視頻監(jiān)控的投入帶動了視頻監(jiān)控消費。

    4） 隨著國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長和居民收入的增加，人們對安全的消費需求將不斷增加。圍繞“社區(qū)創(chuàng)安”的深入實施，以及 4G 開通、三網(wǎng)融合帶來的有利契機，安防消費主體逐步從高收入階層向中等收入人群轉(zhuǎn)化，家庭安防市場潛力將被有效激發(fā)出來，并進(jìn)而極大地擴(kuò)展行業(yè)發(fā)展的空間。

    ③安防視頻監(jiān)控市場的持續(xù)增長將帶動監(jiān)控鏡頭市場的穩(wěn)定發(fā)展典型的安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的主要設(shè)備一般包括以攝像相機、球機為主的視頻采集設(shè)備、光端機等網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、 DVR、 DVS 等主控設(shè)備和監(jiān)視器等顯示設(shè)備。該等設(shè)備分別與視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的視音頻信息采集、傳輸、記錄和控制、顯示等環(huán)節(jié)相對應(yīng)，其中關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于前端視音頻信息的采集處理和后端的信息記錄和控制。由于光學(xué)鏡頭作為攝像機、球機等視頻監(jiān)控系統(tǒng)前端視頻信息采集入口的核心部件，其信息采集質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響后端的信息識別和處理效果。目前，國內(nèi)安防廠商在維持后端市場的同時，已開始加大對前端攝像機產(chǎn)品的研發(fā)，利用前端攝像機市場進(jìn)一步刺激后端需求，推進(jìn)后端高清兼容產(chǎn)品的研發(fā)及銷售。

    在全球安防視頻監(jiān)控市場的持續(xù)增長帶動下，安防視頻監(jiān)控鏡頭市場近年來發(fā)展較快，未來仍將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2011 年全球安防視頻監(jiān)控鏡頭市場銷量為 6,300萬件， 2015 年增長為 12,200 萬件，年均復(fù)合增長率為 17.97%。預(yù)計未來幾年，全球安防視頻監(jiān)控鏡頭市場仍將保持穩(wěn)步增長，預(yù)計 2020 年全球市場銷量和市場金額將分別達(dá)到 1.84 億件和約 6.53 億美元。

    2011-2020年全球安防鏡頭市場銷量情況及預(yù)測

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

2011-2020年全球安防鏡頭市場金額情況及預(yù)測

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

④安防視頻監(jiān)控相關(guān)技術(shù)發(fā)展帶動光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)不斷升級

    安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的飛速發(fā)展帶動光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)不斷升級。安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品正朝著高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展，未來云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的深化運用將使得該類產(chǎn)品的應(yīng)用范圍不斷拓寬。安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的發(fā)展趨勢將對光學(xué)鏡頭的成像質(zhì)量提出更高的要求，如分辨率大小、防抖技術(shù)、透霧技術(shù)、大倍率、超大光圈、大廣角及高可靠性等，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)也將因此不斷向網(wǎng)絡(luò)化、高清化以及光學(xué)變焦方向發(fā)展升級。據(jù) TSR 預(yù)測，安防鏡頭中變焦鏡頭的出貨量占比將從 2015 年的 25%不斷上升，其中 3 倍變焦鏡頭出貨量占比將由 2015年的 23%提升至 2020年的 32%；分辨率 1080P規(guī)格安防鏡頭出貨量占比將由 2015年的 65%提高至 2020 年的 72%。

2011-2020年全球安防光學(xué)鏡頭出貨結(jié)構(gòu)占比情況及預(yù)測（變焦/定焦）

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

2011-2020年全球安防光學(xué)鏡頭出貨結(jié)構(gòu)占比情況及預(yù)測（分辨率）

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

  （2）智能手機市場

    ①科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善帶動智能手機市場快速發(fā)展

    近年來，第三代移動通信技術(shù)的出現(xiàn)和手機應(yīng)用軟件的迅速普及帶動手機用戶規(guī)?；鲩L。以我國為例，根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)顯示， 2010 年至 2014年間，手機年產(chǎn)量由 10.04 億部增加至 17.64 億部，手機年末用戶數(shù)由 8.59 億戶增加至 12.86 億戶，手機普及率已由 64.36 部/百人增加至 94.03 部/百人，手機用戶數(shù)和普及率均實現(xiàn)了快速增長。

    隨著智能手機產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，手機市場重心向智能手機不斷遷移。通過軟硬件和應(yīng)用程序的充分融合、相互促進(jìn)，智能手機生態(tài)圈日趨成熟，智能手機產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。性能和功能的雙向拓展讓智能手機的功能更貼近人們的日常生活，智能手機漸漸成為生活的必需品。與此同時，云計算與移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合發(fā)展，驅(qū)動智能手機產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵與核心價值迅速提升。智能手機的發(fā)展，已使原來功能性手機越來越互聯(lián)網(wǎng)化，而智能手機作為云計算和移動互聯(lián)網(wǎng)重要的客戶端承載平臺和主要入口，已成為融合移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。

    隨著全球智能手機市場的快速發(fā)展，中國作為手機制造大國，憑借自身的手機產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，在智能手機發(fā)展的浪潮中，產(chǎn)業(yè)鏈各方已形成聚焦效應(yīng)，集體發(fā)力智能手機市場，承擔(dān)了全球相當(dāng)部分的智能手機供應(yīng)。此外，中國智能手機市場快速崛起，并已成為全球手機發(fā)展的重點區(qū)域，智能手機的內(nèi)銷量增速明顯。

    ②拍攝功能已成為智能手機的最核心功能之一

    隨著拍攝功能逐漸發(fā)展成為繼基本通話之外智能手機最核心功能之一，攝像頭的成像質(zhì)量和效果在智能手機市場競爭中的重要性正變的日益突出。從攝像頭最早出現(xiàn)在功能手機上開始，該部件僅僅是一個附帶性的功能，而隨著通訊網(wǎng)絡(luò)的升級和移動互聯(lián)網(wǎng)興起，圖片及視頻文件已經(jīng)成為人們網(wǎng)絡(luò)社交、信息傳遞的重要載體，從而使得拍攝功能也愈發(fā)成為手機最核心的配屬功能。

    隨著攝像頭技術(shù)的不斷提高、軟件應(yīng)用的不斷升級，智能手機拍照效果已日趨接近數(shù)碼相機。雖然鏡頭產(chǎn)品受限于手機產(chǎn)品尺寸小巧和薄型化趨勢，較難實現(xiàn)光學(xué)變焦功能，但是面對智能手機豐富的后期處理功能，人們已經(jīng)很難區(qū)別專業(yè)的數(shù)碼相機與智能手機照片的質(zhì)量區(qū)別。同時，有賴于手機行業(yè)的迅速發(fā)展和充分競爭，生產(chǎn)廠商專注硬件競爭尋求突圍，從而推動手機鏡頭急速升級，智能手機成像質(zhì)量水平因此得到快速提升，如手機攝像頭市場主流像素從 2010 年的500 萬像素發(fā)展至 2012 年的 800 萬像素，目前正向 1600 萬和 2000 萬像素級別發(fā)展。綜合而言，提高手機攝像頭的數(shù)量（即配置前后雙攝像頭）、成像質(zhì)量和效果正成為智能手機廠商應(yīng)對激烈的競爭，謀求差異化特色的重點方向。

    ③智能手機市場的穩(wěn)步發(fā)展將帶動光學(xué)鏡頭行業(yè)的持續(xù)增長

    光學(xué)鏡頭是影響智能手機攝像頭成像質(zhì)量和效果的核心部件之一。手機攝像頭一般由鏡頭（Lens）、圖像傳感器（Sensor）、視頻信號處理芯片（DSPIC）、軟板（FPC）和框架（Holder）五個部分組成，其中鏡頭、圖像傳感器和視頻信號處理芯片是決定手機攝像頭性能的最關(guān)鍵三個環(huán)節(jié)。為了提高鏡頭像素，理論上可以通過不斷增加鏡片數(shù)量并擴(kuò)大感光元件尺寸來達(dá)到目的，但受限于手機的空間結(jié)構(gòu)，感光元件尺寸及鏡片數(shù)量無法無限度擴(kuò)大和增加，僅能通過復(fù)雜的光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計實現(xiàn)更高像素要求，因此超高清晰度鏡頭小型化設(shè)計及制造工藝難度較大。消費者對手機拍攝圖像、視頻品質(zhì)越來越高的要求使得鏡頭的設(shè)計、生產(chǎn)質(zhì)量水平，以及光學(xué)防抖和光學(xué)變焦技術(shù)的集成應(yīng)用在智能手機市場競爭要素中的重要性日益提升。未來，在智能手機消費者商務(wù)辦公與生活娛樂混合應(yīng)用需求的帶動下，相應(yīng)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品市場也將隨之保持平穩(wěn)、持續(xù)增長。

    2011年全球手機鏡頭市場銷量為 14.64 億件， 2015 年增長為 32.36 億件，年均復(fù)合增長率為 21.93%。預(yù)計未來幾年，全球手機鏡頭市場仍將保持穩(wěn)步增長，預(yù)計 2020年全球市場銷量和市場金額將分別達(dá)到 45.79 億件和 39.27 億美元。

2011-2020年全球手機鏡頭市場銷量情況及預(yù)測

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

2011-2020年全球手機鏡頭市場金額情況及預(yù)測

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

    （3）車載成像市場

    ①主動安全技術(shù)和自動駕駛技術(shù)的日臻成熟帶動車載成像市場持續(xù)發(fā)展

    汽車主動安全技術(shù)的滲透和自動駕駛技術(shù)的日漸成熟將帶動車載成像市場快速發(fā)展。汽車安全系統(tǒng)的發(fā)展正呈現(xiàn)出主動安全系統(tǒng)比例逐步提升、主動與被動相結(jié)合、干預(yù)替代預(yù)警向自動駕駛發(fā)展的趨勢。世界各國正在相繼出臺相關(guān)法律法規(guī)以提高汽車主動安全技術(shù)配置。如美國國家公路交通安全局于 2014 年出臺新規(guī)定，要求其國內(nèi)于 2018 年 5 月 1 日以后生產(chǎn)的所有車輛必須安裝至少一顆倒車后視攝像頭，以提高倒車安全性；歐洲新車安全評價程序（NCAP）規(guī)定自 2014 年起自有主動安全系統(tǒng)的權(quán)重從 10%上升至 20%，自 2017 年起具備主動安全系統(tǒng)的車輛方可獲得 4 星評級。作為連接主動與被動安全系統(tǒng)的橋梁，ADAS（AdvancedDriverAssistantSystem，高級輔助駕駛系統(tǒng)）因可實現(xiàn)車道偏離預(yù)警、車輛、行人與障礙物預(yù)警、交通標(biāo)志識別、自適應(yīng)遠(yuǎn)光控制等功能， 是實現(xiàn)自動駕駛的基礎(chǔ)技術(shù)之一。從 ADAS 解決方案來看， 攝像頭的視覺處理技術(shù)突破了雷達(dá)技術(shù)在辨別行人等非金屬障礙物方面無能為力的限制，不僅可以更好地辨識道路標(biāo)識、 行人以及道路狀況等信息， 也可以通過算法計算行人與車輛的行動軌跡， 功能更為全面，準(zhǔn)確性也較高。隨著 ADAS 系統(tǒng)滲透率和芯片運算速度的提升， 人臉識別等技術(shù)逐步運用于汽車安全領(lǐng)域， 以及未來完全自動駕駛時代的到來， 汽車對攝像頭依賴程度將進(jìn)一步加大， 車內(nèi)以及側(cè)視攝像頭需求將會逐漸放量增長， 市場空間得到進(jìn)一步釋放。

    ②車載攝像頭是車聯(lián)網(wǎng)的重要實現(xiàn)基礎(chǔ)

    作為車聯(lián)網(wǎng)信息的重要入口，車載攝像頭是車聯(lián)網(wǎng)的重要實現(xiàn)基礎(chǔ)。車聯(lián)網(wǎng)（Internet of Vehicles）是由車輛位置、速度和路線等信息構(gòu)成的巨大交互網(wǎng)絡(luò)。通過 GPS、 RFID、傳感器、攝像頭圖像處理等裝置，車輛可以完成自身環(huán)境和狀態(tài)信息的采集，并經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)層將自身的各種信息傳輸匯聚到中央處理器，通過計算機技術(shù)，這些大量車輛的信息可以被分析和處理， 從而實現(xiàn)多個系統(tǒng)間大范圍、大容量數(shù)據(jù)的交互， 并提供最佳路線、及時匯報路況和安排信號燈周期等多種服務(wù)。 傳統(tǒng)汽車僅需處理并展示行車?yán)锍?、車速、油耗等有限信息?但隨著車輛實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)功能后， 車輛需要處理以及展示的信息都將幾何倍數(shù)的增加，如環(huán)境數(shù)據(jù)、汽車狀態(tài)、駕駛行為、移動終端數(shù)據(jù)、 APP 數(shù)據(jù)等，并且會更強調(diào)人機互動體驗。因此從數(shù)據(jù)端來看，未來汽車將從單純的交通工具逐步向數(shù)據(jù)處理平臺轉(zhuǎn)變。 正如人類通過自身眼睛獲取約 80%來自外界的信息， 作為感知層的重要組成部分之一，攝像頭將是車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的重要入口， 是車聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)的重要基礎(chǔ)。

    ③光學(xué)鏡頭是車載攝像頭的核心組成部分，市場潛力巨大

    作為汽車車載成像的主要采集工具，車載攝像頭的應(yīng)用較為廣泛。 汽車攝像頭按照應(yīng)用領(lǐng)域可分為行車輔助（行車記錄儀、 高級輔助駕駛系統(tǒng) ADAS 與主動安全系統(tǒng)）、駐車輔助（全車環(huán)視）與車內(nèi)人員監(jiān)控，貫穿行駛到泊車全過程，對攝像頭工作時間和溫度等方面有較高的要求。按照安裝位置又可分為前視、后視、側(cè)視以及車內(nèi)監(jiān)控四部分。目前運用最多的是前視以及后視攝像頭， 未來伴隨著主動安全、自動駕駛以及車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，車載攝像頭的應(yīng)用將會更為廣泛。 而作為車載攝像頭的核心組成部分，光學(xué)鏡頭未來在車載成像領(lǐng)域的市場潛力巨大。

    2011 年全球車載鏡頭市場銷量為 1,834 萬件， 2015 年增長為 5,838 萬件，年均復(fù)合增長率為 33.58%。預(yù)計未來幾年，全球車載鏡頭市場仍將保持穩(wěn)步增長，預(yù)計 2020 年全球市場銷量和市場金額將分別達(dá)到 1.18 億件和 6 億美元。

2011-2020年全球車載鏡頭市場銷量情況及預(yù)測

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2011-2020年全球車載鏡頭市場金額情況及預(yù)測

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    （4）其他市場

    近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、計算機、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，光學(xué)鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。如作為光信號的主要采集部件，光學(xué)鏡頭已成為視訊會議、智能家居、航拍無人機、虛擬現(xiàn)實等新興終端電子產(chǎn)品的重要組件，鏡頭成像質(zhì)量也已成為影響用戶體驗的最核心因素之一。未來，下游新興應(yīng)用領(lǐng)域市場需求的強勁增長將帶動光學(xué)鏡頭的行業(yè)的快速發(fā)展。如隨著語音和數(shù)據(jù)通信技術(shù)發(fā)展而來的視訊會議系統(tǒng)，因可實現(xiàn)點對點或多點之間的雙向視頻、語音和多媒體的同步交流近年來獲得了市場的快速、廣泛認(rèn)可。未來，隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬的提升和資費的下降，以及云計算、高清、遠(yuǎn)程呈現(xiàn)等技術(shù)在視訊會議行業(yè)內(nèi)的快速應(yīng)用，視訊會議用鏡頭將呈現(xiàn)向變焦、高清高端光學(xué)鏡頭產(chǎn)品不斷集中的趨勢。

    （二）行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系及影響

    光學(xué)鏡頭設(shè)計與制造處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，光學(xué)鏡頭制造行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)價值鏈情況：

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    1、上游行業(yè)對行業(yè)的影響

    光學(xué)鏡頭的生產(chǎn)主要使用玻璃鏡片、 光學(xué)樹脂材料、高分子樹脂材料、電子料件和五金件等材料。上游的光學(xué)材料、 電子元件行業(yè)中產(chǎn)品價格的波動、質(zhì)量水平對本行業(yè)的發(fā)展和盈利能力將產(chǎn)生一定的影響。例如，原材料價格的波動將直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本的變動，原材料的質(zhì)量將影響到光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的品質(zhì)和性能。

    2、下游行業(yè)對行業(yè)的影響

    光學(xué)鏡頭行業(yè)的下游主要包括安防監(jiān)控設(shè)備制造商，以及手機、車載攝像頭模組生產(chǎn)廠商等。安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域，安防監(jiān)控領(lǐng)域，鏡頭行業(yè)下游主要面向的是安防視頻監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)制造廠商，該部分廠商近年來在安防需求市場的強勁帶動下保持了快速的發(fā)展；手機、車載電子等消費電子領(lǐng)域，鏡頭行業(yè)下游主要面向的是相關(guān)攝像頭模組生產(chǎn)類廠商；視訊、運動 DV 等新興應(yīng)用領(lǐng)域，鏡頭行業(yè)主要面向的是終端產(chǎn)品制造廠商。隨著終端應(yīng)用產(chǎn)品市場的迅速興起，下游行業(yè)的發(fā)展對光學(xué)鏡頭的設(shè)計水平和精密生產(chǎn)加工能力提出了更高的要求，同時其與日俱增的市場需求也對光學(xué)鏡頭行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展提供了寶貴的契機。

    （三）行業(yè)經(jīng)營模式周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征

    1、周期性

    光學(xué)鏡頭行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，涵蓋安防、通信、汽車電子等行業(yè)，這些領(lǐng)域與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，但受我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速增長及應(yīng)用領(lǐng)域的日趨多樣化影響，行業(yè)整體無明顯周期性波動，且因近年來安防、消費電子、智能終端行業(yè)的快速發(fā)展，光學(xué)鏡頭行業(yè)處于較長的景氣周期中。

    2、區(qū)域性

    作為現(xiàn)代精密光電器件中的重要基礎(chǔ)中間部件，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品自身的設(shè)計和生產(chǎn)制造需要較為高端的光學(xué)專業(yè)技術(shù)人才和精密生產(chǎn)加工設(shè)備作為支撐。目前，國內(nèi)已形成以廣東中山、江西上饒等地為代表的光學(xué)產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域。需求方面，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的需求與下游細(xì)分應(yīng)用行業(yè)的集中度以及生產(chǎn)廠商的分布直接相關(guān)，區(qū)域性特征較為明顯，目前國內(nèi)行業(yè)客戶主要集中在珠三角、長三角及京津冀環(huán)渤海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、科研及制造水平較高的地區(qū)。

    3、季節(jié)性

    光學(xué)鏡頭行業(yè)整體的季節(jié)性特征并不突出，但某一細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域可能因市場需求的變化而季節(jié)性較為明顯。例如在安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域，由于終端消費用戶主要為公安、電信、交通、金融、教育等企事業(yè)單位及政府部門用戶，這些用戶通常在每年上半年制定投資計劃，并經(jīng)過一系列嚴(yán)格的內(nèi)部審批程序后，集中于下半年度進(jìn)行具體工程建設(shè)和設(shè)備安裝，因此安防視頻監(jiān)控鏡頭銷售旺季通常集中在每年的三、四季度。智能手機、車載電子等下游消費電子領(lǐng)域?qū)鈱W(xué)鏡頭產(chǎn)品需求有一定的淡旺季變化，主要體現(xiàn)于在國慶、春節(jié)等重要節(jié)假日期間市場消費熱情較高。

    （四）行業(yè)競爭情況

    行業(yè)競爭格局

   光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，不同細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的行業(yè)競爭狀況呈現(xiàn)出不同的特點。

    在安防監(jiān)控領(lǐng)域，富士能、騰龍、佳能等具有先進(jìn)鏡頭制造能力的日企最先進(jìn)入市場，并在較長時期內(nèi)具有壟斷優(yōu)勢。伴隨著近年來?？低?、大華股份等國內(nèi)安防視頻監(jiān)控設(shè)備商的興起和不斷發(fā)展壯大，國內(nèi)光學(xué)鏡頭廠商從定焦、低像素等中低端鏡頭入手開始參與市場競爭，并開始不斷替代國外廠商鏡頭，從而形成了目前中低端鏡頭制造技術(shù)水平相對較低，市場參與者眾多，競爭較為充分的現(xiàn)狀。與此同時，在大倍率變焦、超高清、光學(xué)防抖、安防監(jiān)控一體機鏡頭等高端光學(xué)鏡頭方面，以長步道光電為代表的光學(xué)鏡頭廠商近年來經(jīng)過持續(xù)的研發(fā)積累，逐步打破了日本企業(yè)在該領(lǐng)域的技術(shù)壟斷，并形成全球高端鏡頭市場向上述國內(nèi)廠商逐漸集中的趨勢。

    在手機鏡頭、車載鏡頭等消費電子領(lǐng)域市場，以大立光、舜宇光學(xué)等為代表的少數(shù)具有一定規(guī)模的上市公司占據(jù)此類光學(xué)定焦高端鏡頭市場的主要份額；而低端市場的市場集中度較低，競爭較為激烈。未來，光學(xué)變焦鏡頭將作為手機鏡頭的一個重要發(fā)展方向，長步道光電等已獨立掌握光學(xué)變焦技術(shù)的廠商將引領(lǐng)該領(lǐng)域市場的競爭。

    在視訊會議、航拍無人機、虛擬現(xiàn)實等新興市場領(lǐng)域，該類光學(xué)鏡頭產(chǎn)品是隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展而逐步產(chǎn)生的，其市場目前仍處于前期培育階段，市場集中度較低。

    （五）行業(yè)技術(shù)水平與特點

    1、行業(yè)技術(shù)水平

    作為安防視頻監(jiān)控、消費電子等各類終端產(chǎn)品光學(xué)成像系統(tǒng)的核心組成部分，光學(xué)鏡頭本身的質(zhì)量水平直接關(guān)系到各類終端產(chǎn)品的成像效果。光學(xué)鏡頭的設(shè)計、制造是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要光學(xué)、機械、電子和軟件等一系列技術(shù)相配合。為保證光學(xué)鏡頭在不同終端應(yīng)用場景下的成像質(zhì)量，對光學(xué)鏡頭廠商在鏡頭設(shè)計、生產(chǎn)工藝以及精密加工等方面提出了較高的技術(shù)要求。

    國內(nèi)企業(yè)前期在光學(xué)鏡頭研制領(lǐng)域基礎(chǔ)較為薄弱，尤其在民用領(lǐng)域，但近年來技術(shù)進(jìn)步較快。近十多年來，通過不斷的自主創(chuàng)新和對國外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)吸收，我國光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平有了長足提高，與國際先進(jìn)水平的差距不斷縮小甚至超出，尤其在安防及視訊領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先地位。尤其在產(chǎn)品設(shè)計、精密制造方面我國光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)已取得了較大進(jìn)步，國產(chǎn)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量也不斷提高，部分國產(chǎn)高品質(zhì)光學(xué)鏡頭正逐步引導(dǎo)全球安防、手機、視訊等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的高端鏡頭產(chǎn)品發(fā)展趨勢。

    2、行業(yè)技術(shù)特點

    隨著終端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬和深化，未來光學(xué)鏡頭設(shè)計和生產(chǎn)技術(shù)的重點是提高成像質(zhì)量、增加功能并縮小體積、不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，以促進(jìn)各種新型光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的發(fā)明和應(yīng)用。具體而言，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品技術(shù)在不同的應(yīng)用領(lǐng)域正分別呈現(xiàn)出不同的特點。如在安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域，隨著安防視頻監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用范圍和場景的逐步擴(kuò)展，以及其本身向高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向的進(jìn)一步延伸，鏡頭產(chǎn)品在光學(xué)防抖、大倍率變焦、超大光圈、透霧、紅外夜視、超廣角、高可靠性等技術(shù)水平方面的要求正變的日益突出；在手機應(yīng)用領(lǐng)域，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品在技術(shù)發(fā)展方面正呈現(xiàn)出高像素、超薄、廣角、防抖、光學(xué)變焦等趨勢；在車載領(lǐng)域，鏡頭產(chǎn)品在高可靠性、超廣角、小畸變、紅外夜視、防水防霧等技術(shù)方面發(fā)展趨勢明顯。

    （六）影響行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素

    1、有利因素

    （1）下游行業(yè)應(yīng)用前景廣闊，未來市場需求仍將持續(xù)快速增長廣泛、穩(wěn)定的市場需求為光學(xué)鏡頭行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供了有力保證。隨著社會經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人們生活水平的提高，以及光電子、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速進(jìn)步，來自安防視頻監(jiān)控、消費電子等領(lǐng)域?qū)τ诠鈱W(xué)鏡頭的需求仍將保持穩(wěn)定增長，同時視訊會議、智能家居、航拍無人機、 VR 等新興領(lǐng)域的興起也將極大的促進(jìn)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    （2）受相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持推動，市場穩(wěn)定可期光電子行業(yè)一直受到了政府政策的強有力支持。作為一種基礎(chǔ)性光電元器件，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)充分體現(xiàn)了光學(xué)設(shè)計、高端精密制造等現(xiàn)代技術(shù)，契合了國家近年來倡導(dǎo)的“工業(yè) 4.0”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等方向；同時，其下游應(yīng)用所涉及的安防、通訊、消費電子等眾多行業(yè)近年來受到國家及各地政府的政策支持。如安防屬于國家鼓勵發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國家已將其作為優(yōu)先發(fā)展的鼓勵項目并制定了一系列扶持政策?！笆濉逼陂g，“科技強警”戰(zhàn)略、“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”等大型工程項目的全面推進(jìn)，以及各級政府有關(guān)部門把加強社會治安防控體系建設(shè)作為重點工作，也為我國安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。此外， 4G 通訊、公用 wifi 網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的不斷擴(kuò)大，以及車聯(lián)網(wǎng)、智能手機相關(guān)鼓勵政策的推動，也將極大促進(jìn)對手機、車載等消費電子領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭的市場需求。

    （3）國產(chǎn)光學(xué)鏡頭的競爭優(yōu)勢不斷增強

    隨著中國工業(yè)制造水平的快速發(fā)展，國內(nèi)光學(xué)成像產(chǎn)品設(shè)計以及生產(chǎn)工藝水平不斷增強，國產(chǎn)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的性能也在不斷進(jìn)步。在市場對于國產(chǎn)鏡頭的采購額和認(rèn)可度的日漸提高下，國產(chǎn)光學(xué)鏡頭競爭優(yōu)勢的提升有助于國內(nèi)鏡頭企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

    （4）相關(guān)技術(shù)的不斷提高

    鏡頭終端應(yīng)用產(chǎn)品技術(shù)正呈現(xiàn)出諸如數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化等發(fā)展趨勢，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品設(shè)計及生產(chǎn)技術(shù)的變革、產(chǎn)品功能升級將推動鏡頭市場的持續(xù)發(fā)展，并進(jìn)一步刺激市場需求，擴(kuò)展下游應(yīng)用市場容量，加強光學(xué)鏡頭市場的滲透力。

    2、不利因素

    （1）國際競爭加劇

    近年來，因傳統(tǒng)單反數(shù)碼相機、筆記本電腦等下游消費電子行業(yè)景氣度回落，來自日本、韓國及中國臺灣地區(qū)的部分鏡頭廠商紛紛開始謀求轉(zhuǎn)向安防、車載等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域布局，或通過到中國內(nèi)陸合資建廠、采用低價策略等方式積極開拓中國國內(nèi)市場，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。

    （2）行業(yè)技術(shù)更新升級較快，對企業(yè)研發(fā)和精密設(shè)備投入要求較高

    近年來，光學(xué)鏡頭行業(yè)技術(shù)升級更新快速，對企業(yè)研發(fā)投入要求較高。光學(xué)鏡頭設(shè)計與制造技術(shù)需要企業(yè)長期的專業(yè)知識積累。由于光學(xué)鏡頭行業(yè)在我國發(fā)展較晚，長期以來，我國行業(yè)相關(guān)的主要關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)較為依賴進(jìn)口，國內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)方面與國外尚有一定差距。而隨著國外先進(jìn)技術(shù)外溢效應(yīng)減弱，以及下游領(lǐng)域?qū)︾R頭產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的快速提高，國內(nèi)企業(yè)正面臨新產(chǎn)品新技術(shù)快速升級、開發(fā)周期短、標(biāo)準(zhǔn)要求更高的挑戰(zhàn)。

    （3）人才短缺和成本上升

    光學(xué)鏡頭行業(yè)兼具知識技術(shù)和勞動力密集的特征，對光學(xué)設(shè)計、精密制造等核心技術(shù)以及相關(guān)專業(yè)人才有較大依賴性。我國目前勞動力供求的結(jié)構(gòu)性矛盾突出，總量過剩與部分生產(chǎn)技術(shù)崗位掌握專門技能工人相對緊缺并存，滿足光學(xué)鏡頭行業(yè)需要的高素質(zhì)專業(yè)設(shè)計和生產(chǎn)操作人才明顯短缺。同時，我國勞動力成本已經(jīng)步入上升通道，行業(yè)上游原材料以及能源、環(huán)境成本也在提高，對行業(yè)利潤空間造成一定擠壓。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國光學(xué)鏡頭市場專項調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》